2011动态CRM工作流程

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我在2011 Dynamic CRM上添加了公司和联系人。联系人被绑回公司。但是,我想创建一个工作流程,只要联系人全名出现在公司表单下的活动联系人列表中,我就可以更新公司并将主要联系人添加到公司记录中。有什么建议?

作者: user2671286 的来源 发布者: 2015 年 9 月 8 日

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一些想法:

1)工作流程可以由事件触发,也可以由遇到“运行工作流程”的人触发。从您的问题中不清楚您是希望此工作流程是自动运行还是通过人工干预(“只要联系人姓名出现在活动联系人列表中” - 这实际上只是意味着2条记录通过联系人相互关联“父客户“字段”。如果您希望它自动运行,您可以将其设置为在联系人的创建联系人或更新父客户字段上运行(或两者)。如果您希望某人触发它,您只需将其设置为按需。
2)如果您设置此工作流程,则表示最新的联系人将始终将帐户表单中的现有联系人覆盖为“主要联系人”。这并不总是可取的。您可能希望在工作流程中包含检查,以便仅在此字段不包含数据时运行,否则停止工作流程。

作者: Joseph Duty 发布者: 08.09.2015 09:14

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您可以创建一个工作流,该工作流触发:创建联系人和联系人更新。然后在工作流程检查中,如果存在全名。如果是,您可以更新公司。

作者: Omar Rana 发布者: 20.05.2019 06:55
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